経営理念
お客様第一を心がけ、誠意あるサービスをご提供し、確かな信頼をいただける代理店となります。
ビジョン（目指す姿）
・お客さまに安心と信頼を提供し続け、地域社会に貢献できる代理店を目指します。
・全社員がお客様の要望に応えられる能力を備え、お客様に「組織」で対応します。
・社員が能力を最大限に発揮できるような、働きやすい環境を整備します。
お客さま本位の業務運営に関する方針
当社は上記経営理念のもと、【顧客本位の業務運営に関する原則」を採用し、以下の「お客さま本位の業務運営方針」を策定しております。全役職員一丸となり取り組んでまいります。
①顧客の最善の利益の追求【原則2】
当社は、「お客さまに安心と幸福」を提供するため、常にお客さまのご意向に沿った最適かつ最高の保険をご提案させていただきます
＜具体的な取組＞
・お客さまの声を収集するために、ご契約後のアンケートへのご回答依頼を行います。
・ご契約内容の変更や解約などの場合、お申し出を受けて迅速に対応いたします。
②利益相反の適切な管理【原則3】
当社は、お客さまとの利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に管理する体制を構築してまいります
＜具体的な取組＞
・コンプライアンス研修を毎月行い、コンプライアンス意識の社内への浸透を図ります。また、研修の実施記録を残します。
③重要な情報の分かりやすい提供【原則5】、手数料の明確化【原則4】
当社は、お客さまへの正しい情報提供に努め、丁寧で分りやすい説明を心がけます。お客さまがご納得・ご理解いただけるまで何度でもしっかりとご説明いたします
＜具体的な取組＞
・対面でのお手続きの場合、保険のナビ画面、パンフレット、重要事項説明書を活用し、わかりやすい説明を心がけます。（非対面での場合は、パンフレットなどの資料を郵送し丁寧にご説明いたします。）
・高齢のお客さまには、ご家族同席のお願いや複数回の確認・訪問などに取り組み、内容を理解したうえでご検討いただけるようにします。
・満期1ヶ月前を目安にお客さまに連絡をしてお手続きを行うことで、保険始期までにお客さまに証券をお届けいたします。
④顧客にふさわしいサービスの提供【原則6】
当社は、お客さまの万一の際にお役立ちできるよう熱意をもって日々研鑽に努め、ご満足いただける最高のサービスをお届けします
＜具体的な取組＞
・事故や自然災害発生時にスピーディーに対応できるよう、ご契約時に連絡可能な携帯電話番号の確認・登録をいたします。
・事故の際には対応状況を定期的にご連絡し、お客さまの不安解消に努めます。
・将来保険料シミュレーションツールを活用し、保険使用適否のアドバイスをいたします。
⑤従業員に対する適切な動機づけの枠組み等【原則7】
当社は、従業員に対する教育や研修を継続的に実施し、お客さまに高品質なサービスの提供ができるよう努めます
＜具体的な取組＞
・年間スケジュールを作り、コンプライアンス、品質向上、商品研修などを行います。
※原則とは金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」（1～7）です。
2025年11月改定
KPI（重要業績評価指標）目標と実績
①顧客の最善の利益の追求【原則2】
お客さまアンケート回答50件
②利益相反の適切な管理【原則3】
コンプライアンス研修を年間で12回行う（2024年度実績12回）
③重要な情報の分かりやすい提供【原則5】
満期日7日前証券作成率90％以上（2024年度実績94.6％）
代理店システム計上割合90％以上(2024年度実績99.7％）
④顧客にふさわしいサービスの提供【原則6】
事故対応窓口割合90％以上
⑤従業員に対する適切な動機づけの枠組み等【原則7】
全体会議の実施率・受講率（毎週1回）100％（2024年度実績100％）
損保トータルプランナーの資格取得者数3名（2024年度実績1名）
■お問い合わせ先
[電話番号] 0848-48-2041
[受付時間] 9:00～18:00 （土・日曜、祝日、年末年始を除く）
有限会社 笠井保険企画
[所在地] 〒722-0215 広島県尾道市美ノ郷町三成2013-40
[電子メールアドレス] kasai@n1002723.insurance-agt.ne.jp
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